ИТ-домой Согласно сообщениям от 13 июня TrendForce и Seoul Economic Daily сообщили, что экспорт полупроводников Южной Кореи демонстрирует редкую дифференциальную тенденцию: объем экспорта, рассчитанный по весу, продолжает снижаться, в то время как стоимость экспорта значительно выросла, что отражает то, что дорогостоящие чипы памяти, такие как HBM и DDR5, все чаще становятся основной движущей силой экспорта.
Последние данные Корейской ассоциации международной торговли показывают, что общий объем экспорта полупроводников Южной Кореи в апреле составил 3242 тонны, что на 11,9% меньше, чем в прошлом году. В феврале и марте также было зафиксировано снижение показателей по сравнению с прошлым годом. За тот же период экспорт полупроводников достиг 31,895 млрд долларов США (IT Home Note: Текущий обменный курс составляет около 216,138 млрд юаней), увеличившись на 173,5% в годовом исчислении. Хотя объем экспорта снизился более чем на 10%, доходы от экспорта увеличились более чем в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчете отмечается, что на микросхемы памяти приходится примерно 75% общего экспорта полупроводников Южной Кореи, что намного превышает долю системных полупроводников (20%) и пластин/компонентов (5%). Таким образом, изменения цен на чипы памяти оказывают существенное влияние на общие показатели экспорта.
Последние данные Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи показали, что экспорт Южной Кореи достиг нового месячного максимума в мае и превысил 80 миллиардов долларов США третий месяц подряд. Из них экспорт полупроводников увеличился на 169,4%, а экспорт без полупроводников увеличился на 16,0%.
Данные показывают, что экспорт полупроводников Южной Кореи достиг в мае 37,2 млрд долларов США, увеличившись на 169,4% в годовом исчислении, установив новый месячный максимум и превысив 30 млрд долларов США третий месяц подряд. Экспорт DRAM увеличился до $18,6 млрд, увеличившись на 369,8% в годовом исчислении; Экспорт NAND достиг 1,7 млрд долларов США, увеличившись на 206,8% в годовом исчислении. Другие ИТ-продукты также продемонстрировали рост, среди которых экспорт компьютеров увеличился до 4,2 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 290,7%.
В этом месяце динамика продолжилась. 11 июня Таможенная служба Кореи объявила, что общий объем экспорта Южной Кореи за первые 10 дней июня достиг рекордного уровня в 28,6 млрд долларов США, увеличившись на 85,9% в годовом исчислении и достиг рекордного уровня. Экспорт полупроводников, возглавляемый компаниями Samsung Electronics и SK Hynix, увеличился примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.
По рынкам экспорт Южной Кореи в Китай увеличился на 101,4% в мае, заняв первое место среди основных направлений экспорта; экспорт в США увеличился на 54,4%; экспорт во Вьетнам увеличился на 102,9%; экспорт в Евросоюз увеличился на 46%; на три основных экспортных рынка Китая, США и Вьетнама в общей сложности пришлось 47,3%.
Улучшение веса еще более заметно. Seoul Economic Journal отметил, что стоимость экспорта полупроводниковой промышленности на единицу веса увеличилась в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом благодаря продвижению серверных продуктов DRAM и HBM нового поколения.
Если взять в качестве примера чипы DDR5 16 ГБ серверного уровня, то фиксированная цена контракта недавно достигла 42 долларов (около 284,6 юаней по текущему обменному курсу), что в шесть раз больше, чем 6 долларов год назад. Один чип весит около 0,2 грамма, что эквивалентно примерно 1423 юаням за грамм. Для сравнения, текущая международная спотовая цена на золото составляет около 917,3 юаня/грамм, а розничная цена превышает 1200 юаней/грамм.
На фоне ограниченных производственных мощностей производители микросхем все чаще отдают приоритет выпуску высокомаржинальной продукции, такой как HBM. Инсайдеры отрасли ответили TrendForce, что переход производства с DDR4 на дорогостоящие продукты хранения данных, такие как HBM3E и DDR5, сократит поставки и вес экспорта, одновременно увеличивая объемы экспорта. Эта тенденция отражает переход к высокомаржинальной продукции на фоне ограниченного предложения, а не ослабления спроса.
По оценкам TrendForce, к концу 2025, 2026 и 2027 годов инвестиции в HBM трех крупнейших поставщиков будут составлять примерно 18%, 22% и 30% от их общего объема инвестиций в DRAM соответственно.
Отказ от ответственности: внешние ссылки перехода (включая, помимо прочего, гиперссылки, QR-коды, пароли и т. д.), содержащиеся в статье, используются для передачи дополнительной информации и экономии времени выбора. Результаты предназначены только для справки. Это утверждение содержится во всех статьях IT House.
